〔外譯〕

周爲箕子所封國。秦屬遼東。漢武帝定朝鮮，置真番、臨屯、樂浪、玄菟四郡，昭帝并爲樂浪、玄菟二郡，漢末爲公孫度所據。傳至淵，魏滅之。晋永嘉末，陷入高麗。高麗本扶餘別種，其王高璉居平壤城。唐征高麗，拔平壤，置安東都護府。後唐時，王建代高氏，并有新羅、百濟，以平壤爲西京，歷宋、遼、金皆遣使朝貢。元時，西京内屬。明洪武初，表賀即位，賜以金印，誥封高麗王。後其主昏迷，推門下侍郎李成桂主國事。尋詔更朝鮮，歲時貢獻不絶。萬歷間，關白寇朝鮮，請救於朝，遣兵征復之。

古倭奴國，其國主以王爲姓，歷世不易。自漢武帝譯通之，光武間始來朝貢。後國亂，人立其女子曰畢彌呼爲王，其宗女又繼之，後復立男，并受中國爵命，歷魏、晋、宋、隋，皆來貢，稍習夏音。唐咸亨初，惡倭名，更名日本，以國近日所出，故名。宋時來貢者，皆禮也。元世祖遣使招諭之，終不至。明洪武初，遣使朝貢，自永樂以來，其國王嗣立皆授册封，其幅員東西南北各數千里，有五畿七道，附庸之國百餘。

國主有三：曰中山王，曰山南王，曰山北王。漢魏以來，不通中華。隋大業時，令羽騎朱寬訪求異俗，始至其國，語言不通，掠一人還。歷唐、宋、元，俱未嘗朝貢。至明初，三王皆遣使朝貢。後至中山王來朝，許王子及陪臣子來遊太學，其山南、山北二王，蓋爲所并雲。

古南交地，秦爲象郡。漢初，南越王趙佗據之。武帝平南越，置交趾、九真、日南三郡。建安中改交州，置刺史。唐改安南都護府，安南之名始此。唐末爲土豪曲承美竊據，尋爲漢南劉隱所并，未幾，衆推丁漣爲州帥。宋乾德初内附，尋黎桓篡丁氏，李公蘊又篡黎氏，陳日又篡李氏。宋以遠譯，置不問，皆封爲交趾郡王。元興討之，遂歸附，封安南國王。明洪武初，遣使朝貢，仍舊封號，賜金印。權臣黎季弒其主而立其子。永樂初，發兵進討，俘黎氏父子，郡縣其地，設府十七，州四十七，縣一百五十七。嗣反叛不常，宣德中，陳氏後陳表懇嗣王安南，因棄其地，宥而封之。尋死，黎氏遂有其地。嘉靖中，莫登庸篡之，乞降於朝，乃降爲安南都統使司，以登庸爲使。萬歷間，黎氏復立，莫氏竄居高平，詔以黎維譚爲都統使，莫敬用爲高平令，世守朝貢，毋相侵害。

古越裳氏界。秦爲象郡林邑，漢屬日南郡，唐號占城。至明洪武初入貢，詔封占城國王。

本暹與羅斛二國，暹乃漢赤眉遺種。元至正間，暹降於羅斛，合爲一國。明洪武初，上金葉表文入貢，詔給印綬，賜《大統曆》，且乞量衡爲中國式，從之。

古闍婆國。劉宋元嘉中，始通中國，後絶。元時稱爪哇。明洪武初朝貢，永樂二年，賜鍍金銀印。

扶南屬國，亦名占臘。隋時始通中國，有水真臘，陸真臘，明洪武初入貢。

前代不通中國，自明永樂初朝貢，賜印，誥封國王。九年，國王率其子來朝後，進貢不絶。

南蠻別種，有十五州。唐始通中國，明洪武初朝貢，賜駝紐鍍金印。

本闍婆屬，所統十四州。宋太平興國中，始通中國。明洪武中，進金表；永樂初，王率妻子來朝，卒於南京會同館。詔謚恭順，賜葬石子岡。命其妻子還國。

前代無考。明洪武中，奉金葉表，貢方物；永樂初，給印誥封之。

國分東西峒，凡三王：東王爲尊，西峒二王次之。明永樂間，王率妻子來朝，次德州，卒。葬以王禮，謚曰恭定。遣其妃妾還國。

其前無考。明洪武十一年，遣使表，貢方物。永樂十二年，復入貢。

古無可考。明永樂間，太監鄭和俘其王以歸，乃封其族人耶巴乃那爲王，國人以其賢，故封之。正統天順間，遣使朝貢。

古國。明永樂二年，遣使朝貢。

亦名左法兒。前代無考。明永樂中入貢。

前代無考。明永樂中，遣使入貢。

前代無考。明洪武中入貢。

一名婆羅，前代無考。明永樂中入貢。

前代無考。明永樂中，同爪哇國入貢。

前代無考。明永樂中入貢。

西洋諸番之會。明永樂中，遣使朝貢，封古里國王。

即土番也。其先本羌屬，凡百餘種，散處河、湟、江、岷間。唐貞觀中，始通中國。宋時，朝貢不絶。元時，曾郡縣其地。明洪武初，詔各族奠長，舉故有官職者至京授職。自是，番僧有封灌頂國師及贊善王、闡化王、正覺大乘法王、如來大寶法王者，俱賜銀印。三年一朝，或間歲赴京朝貢。其地爲指揮司三、宣慰司一、招討司六、萬户府四，又宣慰司二千户所十七。

漢罽賓國地。明洪武、永樂、正統間，俱遣使入貢。

古西戎部落。於明洪武間通貢，置衞，以酋長鎖南吉剌思爲指揮僉事。

韃靼別部。自明洪武中朝貢，賜織金文綺，立安定、阿端三衞。

古西戎部落也。明洪武四年置衞。

西天有五印度國，此東印度也，其國最大，明永樂初入貢。

古筠沖地。一名西域。明宣德中朝貢。

即回回祖國也。初，國王謨罕驀德生而神靈佑，臣伏西域諸國。隋開皇時，始通中國。明宣德中，遣使天方國朝貢。

一名黑魯。四面皆大山。維明洪武中，詔諭酋長，賜金幣。永樂、正統間，遣使貢馬。

居蔥嶺北。自漢至唐，皆入貢中國。明永樂初，遣使貢玉璞。

古伊吾廬地。爲西域諸番往來要地，漢明帝屯田於此。唐爲西伊州。明永樂初設衞，封克安帖木兒爲忠順王，賜誥印。

本漢時車師前後王地。漢元帝時，置戊己校尉，屯田於此，名高昌壘。前涼張駿置高昌郡，唐改爲交河郡，後陷於吐番。其地爲回鶻雜居，故又名回鶻。宋、元皆遣使朝貢。明朝名曰火州。永樂間、宣德間，俱遣使入貢馬。

地居沙漠間，疑即焉耆，或龜茲地也。自明洪武以來，入貢不絶。

西戎地。戰國時月氏居之，秦末漢初屬匈奴，漢武帝時爲酒泉、敦煌二郡地。唐沒於吐番，宋入西夏。明永樂初，故韃靼丞相率所部男婦來歸。詔建千户所，尋升衞。正德時衞遂虚。

漢車師前王地。唐置西州交河郡，析以爲縣，有安樂城，方一二里，地平衍，四面皆山。明永樂中入貢，至今不絶。然侵奪哈密，犯嘉峪關外七衞，地大人衆，昔懸絶矣。

前代無考。明洪武中入貢。

種落不一，歷代名稱各異。夏曰獯鬻，周曰狁，秦漢皆曰匈奴，唐曰突厥，宋曰契丹。自漢後匈奴稍弱，而烏桓興，自鮮卑滅烏桓，而後魏蠕蠕獨盛，自蠕蠕滅，而突厥起。自唐李靖滅突厥，而契丹復强。既而蒙古兼并之，遂代宋稱號曰元。至於明興，元主遁歸沙漠，其遺裔世稱可汗。永樂初，有馬哈木、阿魯臺奉貢惟謹，因封馬哈木爲順寧王，阿魯臺爲和寧王。正統間，馬哈木之孫也先大舉入寇。成化中，也先之後稱小王子復通貢，其次子曰阿著者先，子三：長吉囊、次俺答、次老把都，而俺答最獷桀。隆慶間執叛人來獻，乃封順義王，其子黃臺吉等授都督官，開市通貢。

古山戎地。秦爲遼西郡北境，漢爲奚所據，所屬契丹。元爲大寧路北境，明洪武間，割錦義、建剎諸州隸遼東，又設都司於惠州，領營興，會合二十餘衞所，北平行都司也。隨封子權爲寧王，築大寧、寬河州、會州、富峪四城，留重兵居守，後以北和來降者衆，詔分兀良哈地，置三衞處之，自錦義遼河至白雲山曰泰寧，自黃泥窪逾沈陽鐵嶺至開原曰福餘，自廣寧前屯歷喜峰近宣府曰朵顔，命其長爲指揮，各領所部爲東北外藩。靖難初，首劫大寧，召兀良哈諸酋長率部落從行有功，遂以大寧界三衞，移封寧王於南昌，徙行都司於保定，自撒藩籬，而朵顔分地尤最險，與北鹵交婚，陰爲響導，名曰外衞肘腋之憂。後二衞浸衰，朵顔獨强盛，故稱朵顔三衞雲。

古肅慎地。在混同江之東，開原之北，即金人餘裔也。漢曰挹婁，魏曰勿吉，唐曰，元曰合蘭府。明朝悉境歸附，因其部族所居置都司一、衞一百八十有四、千户所二十，官其長爲都督指揮、指揮千百户、鎮撫等職，給之印，俾仍舊族統厥屬，以時朝貢，其地面凡三十八城，二站九口、三河口。吏部員外郎陳誠所記：洪武間來貢者，則有西洋瑣里、瑣里、覽邦、淡巴。永樂間來貢者，則有古里班卒、阿魯、阿丹、小葛蘭、碟里、打回、日羅夏治、忽魯母恩、呂宋、甘巴里、古麻剌其王來朝，至福州卒。賜謚康靖，敕葬閩縣、沼納撲兒、加異勒、敏真誠、八答黑商、別失八里、魯陳、沙鹿海牙、賽藍、火剌劄、吃刀麻兒、失剌思、納失者罕、亦思把罕、白松虎兒、答兒密、阿迷、沙哈魯、黑葛達。又有同黑葛達來貢者，共十六國，曰南巫里、曰急蘭丹、曰奇剌尼、曰夏剌北、曰窟察尼、曰烏涉剌踢、曰阿哇、曰麻利、曰魯密、曰彭加那、曰舍剌齊、曰八可意、曰坎巴夷替、曰八答黑、曰日落。至於宣德中曾入貢，曰黑婁、曰哈失哈力、曰討來思、曰白葛達。